Poradci, kteří myslí na dalších dvacet let – tvých
Malý tým se zkušenostmi z osobního finančního poradenství i institucionálního plánování.
Proč malý tým funguje lépe než velká síť
V Kanceláři Plzeň nepracujeme jako pobočka velké finanční skupiny, kde klientský spis putuje od jednoho zaměstnance k druhému. Každý poradce v našem týmu zná své klienty osobně a pracuje s každým dlouhodobě. Tohle není marketing – je to způsob, jak vůbec fungujeme. Naši poradci mají dohromady přes čtyřicet let zkušeností v oblasti osobních financí, penzijního připojištění a majetkového plánování. Pravidelně se vzdělávají v oblasti legislativních změn, které ovlivňují důchodové spoření v České republice.
Tým, na který se můžeš obrátit
Každý člen týmu přináší jinou specializaci – dohromady pokryjeme celý penzijní plán.
Jan Kovář – vedoucí poradce
Jan se věnuje penzijnímu plánování od roku 2010 a specializuje se na klienty ve věku 45–65 let, kteří vstupují do fáze intenzivní přípravy na důchod. Prošel certifikací European Financial Advisor a každý rok absolvuje doplňující vzdělávání v oblasti daní a dědického práva.
Lenka Procházková – specialistka na investice
Lenka se zaměřuje na investiční část penzijního plánu – výběr fondů, diverzifikaci portfolia a nastavení rizikového profilu klienta. Před příchodem do Kanceláře Plzeň pracovala sedm let v asset managementu pro jeden z předních českých investičních domů.
Pavel Novotný – analytik a správce plánů
Pavel se stará o aktualizaci klientských plánů, výpočty a modelování scénářů. Díky jeho přístupu mají klienti vždy k dispozici přesné projekce, nikoli zaokrouhlené odhady. Pracuje v Kanceláři Plzeň od jejího vzniku v roce 2014.
„Jan mi pomohl přehodnotit celou mou strategii spoření poté, co jsem v padesáti dvou letech změnil zaměstnání a přišel o část příspěvků zaměstnavatele. Místo paniky jsme to řešili racionálně – a plán funguje lépe než předtím.“
Ondřej Šimánek, Praha 2
Chceš mluvit přímo s poradcem?
Napiš nám nebo zavolej – do 24 hodin ti odpovíme a domluvíme termín.
